Фото: Изображение сгенерировано ИИ

Аналитики считают прогнозы правительства излишне оптимистичными.

В 2024 году Казахстан собрал рекордный урожай зерна (+45%), что создало возможности для увеличения экспорта, однако реализация этих планов сталкивается с трудностями. Об этом говорится в исследовании аналитической группы «Комментарий» по экспорту и производству казахстанского зерна, передает корреспондент Total.kz.

Эксперты отмечают, что экспорт пшеницы за год существенно отстает от заявленных целей, а традиционные рынки, такие как Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, сократили закупки. При этом конкуренция с Россией, проблемы логистики и падение мировых цен на зерно осложняют ситуацию. Кроме того, значительные коррупционные риски снижают эффективность государственной поддержки отрасли.

Для роста экспорта Казахстану нужно решить инфраструктурные и административные вопросы, а также повысить конкурентоспособность продукции, считают эксперты. Новые рынки, такие как Северная Африка и Европа, пока остаются недосягаемыми, а на традиционных рынках сохраняются трудности. Поставленные цели по экспорту зерна, по мнению аналитиков, выглядят слишком оптимистично в текущих условиях.

Каков реальный экспортный потенциал у сельскохозяйственной отрасли Казахстана?

По состоянию на 2023 год, в Казахстане в сельском хозяйстве заняты 1,1 миллиона человек.

«Казахстан называют «житницей» Центральной Азии. Только на поддержку растениеводства в 2023 году было выделено 318,1 миллиарда тенге. Конечно, не все зависит от объёмов финансирования, наибольшую роль играют погодные условия и технологичность производства. Погодные условия и качество земли по республике значительно уступают другим аграрным странам-конкурентам», — отмечают эксперты.

Действительно в 2023-2024 годах казахстанские аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, которые ухудшили урожайность и качество зерна: сбор пшеницы в 2023 году составил всего 12,1 миллиона тонн, при этом 39% пшеницы не соответствовало стандартам, и только 35% было 3-го класса.

Однако в 2024 году в Казахстане был собран рекордный за последние 10 лет урожай — 26,7 миллиона тонн зерна, из них около 17 миллионов тонн пшеницы.

«Урожай 2024 года на 45% выше по валу, а также по качеству, что создает задел для реализации на экспорт. Таким образом, в 2024-2025 годах есть предпосылки ожидать значительного увеличения поставок», — констатируют эксперты.

В начале ноября Министерство сельского хозяйства РК заявляло о планах расширения экспорта на новые рынки — в страны Северной Африки и Евросоюза через порты Чёрного и Балтийского морей. Ориентировочный объём экспорта в этом направлении составит порядка 2 миллионов тонн. При этом трейдеры отмечают проблему транспортировки по этому направлению из-за стоимости транзита через Россию.

В тот же период МСХ РК опубликовало опровержение на слухи о снижении экспортных поставок зерновых.

«Обращаем ваше внимание на то, что в социальных сетях распространяется искаженная информация о снижении экспортных поставок зерновых, что сеет панику и ведёт к демпингу цен на рынке. Сообщаем, что урожай 2024 года на 45% выше по валу, а также по качеству, что создает задел для реализации на экспорт», — заявили в министерстве.

В МСХ отметили, что зерно нового урожая начало торговаться на экспорт. За сентябрь-октябрь 2024 года, по данным АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ), экспортировано 1,8 миллиона тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года с показателем 1,2 миллиона тонн. Экспорт в Узбекистан составил 738 тысяч тонн, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На Таджикистан отгрузили 298 тысяч тонн, или на 48% больше прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по другим направлениям, включая Китай, Афганистан, Иран, Кыргызстан, заявили в ведомстве.

Двумя неделями ранее, 25 октября 2024 года, перед министерствами торговли и сельского хозяйства была поставлена задача по реализации произведенной продукции, обеспечив поставки зерна как на традиционные рынки — страны Центральной Азии и Афганистан, так и на новые — это Пакистан, Индонезия, Бразилия и Малайзия, где прогнозируется рост импорта. Сообщалось, что из нового урожая планируется экспортировать порядка 12 миллионов тонн зерна. В связи с этим Министерству транспорта РК совместно с «Қазақстан темір жолы» поручили организовать бесперебойную транспортировку и утвердить точный график подачи подвижного состава.

Насколько реалистичны эти планы?

Экспорт казахстанской пшеницы за 10 месяцев 2024 года составил 4,3 миллиона тонн, что в 2 раза меньше в стоимостном объёме (-36,2% YoY в физическом выражении).

«В октябре в соответствии с заявлениями МСХ и ҚТЖ поставки значительно увеличились как в физическом (+37,7% MoM), так и в стоимостном выражении (+33,9% MoM), хотя заявлялось о 48% росте. Таким образом, о взрывном увеличении экспорта пока говорить не приходится: показатели сентября-октября 2024 года хоть и превосходят значения аналогичного периода 2023 года (+10,7% в физическом выражении), но на 9,1% ниже показателей сентября-октября 2022 года», — указывают эксперты.

География поставок пока значительно сократилась: за январь-октябрь 2024 года Казахстан экспортировал пшеницу и меслин только в 11 стран (за 9 месяцев 2023-го — в 22 страны), при этом поставки в Азербайджан были полностью прекращены (за 9 месяцев 2023 года: 108,6 тысячи тонн на 35 миллионов долларов США). Аналогичным образом Казахстан потерял рынки Туниса и ряда других европейских стран. Единственной страной из Евросоюза, продолжающей импортировать казахстанскую пшеницу, является Латвия и Норвегия. Ранее в 2023 году прекратились поставки в Иран. Традиционные рынки для казахстанской пшеницы — Узбекистан (-17,8% в физическом выражении) и Туркменистан (-95,6% в физическом выражении) значительно снизили объёмы закупок.

Единственными рынками, на которые поставки увеличились, стали Китай (+10,5% в физическом выражении) и Таджикистан (+8% в физическом выражении).

Анализ данных Комитета государственных закупок Министерства финансов РК показал, что за сентябрь-октябрь было экспортировано 1,7 миллиона тонн зерновых, всего на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт пшеницы вырос при этом всего на 11,5%, но расширения географии поставок не было зафиксировано. Наибольший прирост показал экспорт ячменя, где основным направлением стал Иран (за 10 месяцев превышен план 2024 года на 25%).

Эксперты отмечают, что значительный рост экспорта ячменя в Иран особенно заметен на фоне эффекта низкой базы — за весь 2023 год экспорт из Казахстана составил 43,7 тысячи тонн (2022 году — 119 тысяч тонн), то есть в этом направлении можно говорить о повышении конкурентоспособности казахстанского ячменя на иранском рынке. Однако по другим направлениям и видам зерна, как оказалось, ситуация хуже. Цели диверсификации географии поставок на данный момент не решены. Кроме того, успешной реализации рекордного урожая 2024 года будут препятствовать следующие факторы:

• Мировые цены на зерно снижаются — стоимость пшеницы достигла четырёхлетнего минимума в 5,20 доллара США за бушель в конце июля 2024 года и остается близкой к этим уровням.

• Снижение экспорта также произошло из-за логистических и административных сложностей: Россия продолжает использовать нетарифные барьеры (в сентябре-октябре РФ приостанавливала транзит казахстанского зерна из-за фитосанитарных соображений), Китай также приостанавливал импорт по причине таможенных махинаций (со стороны китайских импортеров).

Пример Китая: за 10 месяцев 2024 года экспорт всей продукции животного, растительного происхождения, жиров и готовой пищевой продукции составил 739 миллионов долларов США. По большинству позиций казахстанского экспорта зерновых и других аграрных культур: ячменю, пшенице, семенам подсолнечника, льна, отрубям и масличным культурам динамика за 10 месяцев 2024 года отрицательная. Отчасти это связано со снижением мировых цен на продовольствие, но налицо и то, что казахстанская продукция в текущих реалиях неконкурентоспособна на крупнейшем рынке продовольствия.

Очевидна также аномалия, которая объясняет резкий рост, а затем резкое снижение экспорта пшеницы в Китай. С апреля 2023 года наблюдался резкий рост поставок фуражного зерна в бондовую зону Китая, поскольку китайская сторона освобождала этот импорт от пошлин при условии, что зерно будет перерабатываться в этой бондовой зоне. Однако в августе 2024 года налоговые органы Китая выявили факты неисполнения этого правила. Оказалось, что ряд компаний работали как посредники: они закупали фуражное зерно по льготной цене и перенаправляли его на территорию внутреннего Китая, продавая как продовольственное. В результате объёмы экспорта снизились с 110 тысяч тонн в июле 2024 года до 33-39 тысяч тонн в сентябре-августе. Вероятно, это и есть потенциальный спрос на пшеницу в этой бондовой зоне. Поставки в другие регионы, возможно, нерентабельны из-за высоких пошлин и логистических издержек.

В результате после исключения этого обходного механизма объёмы экспорта в Китай в сентябре-октябре составили всего 72 тысячи тонн, что на 16% меньше, чем год назад.

Конечно, экспорт также был сдержан инфраструктурными ограничениями на пропускных пограничных станциях, на которых проводились ремонтные и модернизационные работы для повышения пропускной способности. Но основной проблемой, вероятнее всего, является конкурентоспособность казахстанского зерна на внутреннем рынке Китая, что ставит под сомнение цели МСХ по достижению целей экспорта зерна в Китай до 2-3 миллионов тонн. Председатель зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов заявлял о том, что Китай может принимать до 4 миллионов тонн казахстанского зерна. За январь — октябрь 2024 года экспортировано 523 тысячи тонн пшеницы, 679,2 тысячи тонн ячменя и 31 тысяча тонн кукурузы. Рис в КНР Казахстан не экспортирует.

• Многие фермеры жалуются, что из-за низких цен и роста расходов на хранение и транспорт производство становится нерентабельным. Избыток на внутреннем рынке, снижение спроса традиционных импортеров и временные ограничения на экспорт в Россию привели к финансовым трудностям у производителей, при цене зерна в 50 тысяч тенге за тонну его себестоимость достигает 80 тысяч тенге. В 2023 году цены держались на уровне 80-100 тысяч тенге.
• Казахстанские экспортеры проигрывают ценовую конкуренцию дешевому зерну из России. У российских аграриев есть другие преимущества — доступ к портам и более высокая урожайность (29,1 центнера на гектар против 14,3 ц/га в Казахстане).
• Кроме того, коррупционные риски в отрасли значительно снижают эффективность государственной поддержки — в конце лета 2024 года заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин озвучивал планы списать 2,5 миллиона тонн зерновых, до 2 миллионов тонн картофеля, более 300 тысяч тонн репчатого лука и более 3 миллионов голов мелкого рогатого скота из-за приписок сельскохозяйственных компаний.

Вывод

Учитывая текущую динамику экспорта (4,3 миллиона тонн за 10 месяцев 2024 года) и существующие барьеры для казахстанских производителей, цель в «8,5-9 миллионов тонн за год», поставленная МСХ РК, кажется оптимистичной, а с учетом ряда коррупционных скандалов — даже провокационной, считают эксперты.

«Для успешного экспорта в 2024 году Казахстану необходимо преодолеть ряд логистических и инфраструктурных трудностей, а также конкурировать на мировом рынке с ведущими экспортерами. Наиболее перспективными направлениями расширения экспорта остаются Китай и страны Центральной Азии. Динамика последних лет показывает, что отечественные производители в текущих условиях не могут выйти на новые рынки «Северной Африки и Европейского союза» и не могут закрепиться на традиционных рынках Центральной Азии. Мелкие партии по 10-15 тысяч тонн никак не смогут в 2,5 раза увеличить экспорт до конца года.

Объёмы субсидирования достаточно существенны для увеличения объёмов производства даже с более низкой производительностью по сравнению с соседними странами. Но логистические издержки, низкая производительность труда сдерживают экспортный потенциал, а высокие коррупционные риски (приписки, нецелевое использование средств и непрозрачность выделения субсидий) ставят под сомнение целесообразность столь значительной поддержки отрасли.

В условиях, когда экспорт невозможен, сбыт на внутреннем рынке невыгоден, а хранение дорогое, часть урожая будут просто оставлять гнить под открытым небом. Производство ради производства при текущей рыночной конъюнктуре — это закапывание денег в землю, не считая тех средств, которые могут оказаться в руках недобросовестных фермеров», — резюмировали эксперты.